|
 |
|
| ◈ 금속특징 |
 물성 |
|
주기율표 8족 4주기에 속하는 철족원소에 속하며, 원소기호 Fe(원자번호 26)로 지각에 가장 많이 분포되어있는 금속으로 각종 산업에서 가장 널리 사용되는 금속중의 하나임. |
|
- |
(천연자원) 국내 수요의 95%이상을 호주와 브라질 등의 수입물량에 의존하고 있어 원자재난 등 해외 변수에 대한 대비가 취약한 상황 |
|
- |
철광석 및 그 정광에는 적철광, 자철광, 갈철광, 능철광이 있으며 국내생산의 경우 신예미 광산에서 지속적으로 생산되고 있으나 품위가 낮고, 생산 규모 역시 국내 수요 대비 미미함. |
|
- |
(순환자원 ) 각 공정의 스크랩에서 발생한 2차 자원은 대부분 공정에 재투입되고(자가발생 스크랩), 사용 후 발생하는 2차 자원은 고철로 수거되어 전기로 제강의 원료로 투입됨. |
| 주요용도 |
|
- |
철광석의 대부분은 제철, 제강의 원료로 쓰이고 소량만이 시멘트, 중액제(heavy-medium Material), 산화철 염료, 동물사료의 첨가제 등으로 쓰임 |
|
- |
제철, 저강의 원료로 공급된 철은 정제련과정을 통해 열연, 냉연, 강관, 철근 등의 철강재로 생산되어 다양한 산업에서 기초소재로서 사용 |
|
| 산업 |
사용 예 |
열연강판 및
후판
|
구조용 강판, 컨테이너, 자동차 구조, 구조용 강관, 고압가스용기, 유정관용 강판,
송유관용 강판, 선체 구조, 공구(톱, 와샤, 줄자, 스프링 등), 조선용 강재,
화력발전 보일러, 저장탱크 등
|
| 선재제품 |
일반용접봉, CO2 용접봉, 자동차 엔진밸브 및 현가장치 코일 스프링, 베어링,
타이어 보가용 재료, 철선, 못, 철조망, PC 강선, Music wire, Screw, Bolt 등
|
| 냉연제품 |
냉장고 Door, 드럼, 가구제작, 자동차 부품(Roof, Hood, Quarter 등) |
| 아연도금제품 |
도장강판소재, Pipe, 가구용 소재, 가전기기 내부부품, 조명기기, 에어컨 Pannel,
청소기 Cover 등
|
| 전기아연도금제품 |
자동차, 가전, 건자재의 내·외장재, 구조용 보강재 등 |
| 전기강판제품 |
변압기, Reactor, 전동기 등 회전기기의 철심소재 등 |
| 스테인레스스틸제품 |
철도 차량 내·외장재, 주방용품, 건축자재, 화학설비, 수도배관, 가정용품,
기계부품, 산업용 칼날 등
|
|
| 수요전망 |
|
- |
우리나라의 조강 생산은 철강설비 확충으로 증가세이며, 세계 조강생산에서 차지하는 비중도 2010년 4.1%에서 2011년에는 4.6%로 증가하였다. 2013년은 경기 침체로 인한 수요 감소로 우리나라 조강생산이 감소하였지만 2014년에는 신규 설비 본격 가동으로 역대 최고치인 7,100만톤을 기록하면서 세계 조강생산에서 차지하는 비중은 4.3%로 회복함. |
|
- |
국내 철강 수요산업의 전반적인 경기침체에 따라 판재류 중심 출하 감소로 국내 수요는 줄어들 전망이나 해외법인의 소재공급 확대 및 미국 에너지산업 호조세로 인한 강관 수출 증가로 전체 생산량은 증가할 것으로 전망. |
| <조강 생산 현황>
(단위 : 천톤, % ) |
|
| 연도 |
조강합계 |
전로 |
전기로 |
| 물량 |
전년비 |
물량 |
전년 |
물량 |
전년비 |
| `14 |
71,542 |
8.3 |
47,345 |
17.5 |
24,197 |
-6.1 |
| `13 |
66,061 |
-4.4 |
40,293 |
-6.6 |
25,767 |
-0.7 |
| `12 |
69,073 |
0.8 |
43,118 |
2.3 |
25,954 |
-1.6 |
| `11 |
68,519 |
16.3 |
42,142 |
23.5 |
26,377 |
6.4 |
| `10 |
58,914 |
21.3 |
34,113 |
23.3 |
24,800 |
18.6 |
| `09 |
48,572 |
-9.4 |
27,666 |
-8.5 |
20,905 |
-10.7 |
| `08 |
53,624 |
4.1 |
30,226 |
9.7 |
23,398 |
-2.3 |
|
| * 자료 : 한국철강협회 |
| 천연자원 동향 |
|
- |
(매장 및 생산량 ) |
|
|
● |
USGS 자료에 따르면, ‘14년 전세계 철광성 매장량은 약 190,000백만톤으로 조사됨. |
|
|
● |
철광석의 주요 부존국가는 호주, 브라질, 러시아, 중국, 인도 등이며 세계매장량의 약 70%가 이들 국가에 편중되어 있음. |
| <주요 국가별 매장량 >
(단위 : 백만톤 ) |
|
| 지역 |
Reserve (A), 천톤 |
점유율 (A/B, %) |
순위 |
| 칠레 |
209,000 |
29.9 |
1 |
| 호주 |
93,000 |
13.3 |
2 |
| 페루 |
68,000 |
9.7 |
3 |
| 멕시코 |
38,000 |
5.4 |
4 |
| 미국 |
35,000 |
5 |
5 |
| 중국 |
30,000 |
4.3 |
6 |
| 러시아 |
30,000 |
4.3 |
7 |
| 폴란드 |
28,000 |
4 |
8 |
| 인도네시아 |
25,000 |
3.6 |
9 |
| 콩고민주공화국 |
20,000 |
2.9 |
10 |
| 잠비아 |
20,000 |
2.9 |
11 |
| 캐나다 |
11,000 |
1.6 |
12 |
| 카자흐스탄 |
6,000 |
0.9 |
13 |
| 기타국가 |
90,000 |
12.9 |
- |
| 세계 합계 |
700,000 |
100 |
- |
|
| * 주) 매장량은 현 가격 수준하에서 경제성이 있는 광량(Reserve)임 / * 자료 : USGS, Mineral Commodity Summaries, 2015 |
|
| <주요 국가별 생산량 >
(단위 : 백만톤 ) |
|
| 국가 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
| 중국 |
1,070 |
1,330 |
1,310 |
1,450 |
1,500 |
| 브라질 |
370 |
373 |
398 |
317 |
320 |
| 호주 |
433 |
488 |
521 |
609 |
660 |
| 인도 |
230 |
240 |
144 |
150 |
150 |
| 러시아 |
101 |
100 |
105 |
105 |
105 |
| 우크라이나 |
78 |
81 |
82 |
82 |
82 |
| 남아공 |
59 |
60 |
63 |
72 |
78 |
| 이란 |
28 |
28 |
37 |
50 |
45 |
| 캐나다 |
37 |
34 |
39 |
43 |
41 |
| 미국 |
50 |
55 |
54 |
53 |
58 |
| 카자흐스탄 |
24 |
25 |
26 |
26 |
26 |
| 스웨덴 |
25 |
25 |
23 |
26 |
26 |
| 기타 |
60 |
76 |
123 |
127 |
131 |
| 세계총계 |
2,565 |
2,915 |
2,925 |
3,110 |
3,222 |
|
| * 자료원 : USGS, Mineral Commodity Summaries, 2015 |
|
- |
(국내 수출입량 ) |
|
|
● |
수출보다 수입의 비중이 높으며 철광과 그 정광의 형태(철광석)로 가장 많이 수입되고 있으며, 주요 수출품목은 합금철임 |
| <연도별 철의 수입현황>
(단위: 천톤, 백만불 ) |
|
| 품명/HS코드 |
구분 |
`07 |
`08 |
`09 |
`10 |
`11 |
`12 |
`13 |
`14 |
철광과 그 정광
(2601)
|
중량 |
46,176 |
49,542 |
42,080 |
56,298 |
64,853 |
65,991 |
63,372 |
73,507 |
| 금액 |
2,856 |
4,846 |
3,538 |
6,646 |
11,381 |
9,532 |
8,354 |
8,473 |
선철과 스피그라이즌
(7201)
|
중량 |
1,166 |
1,217 |
754 |
1,031 |
925 |
835 |
989 |
898 |
| 금액 |
435 |
772 |
299 |
445 |
489 |
386 |
412 |
364 |
합금철
(7202)
|
중량 |
959 |
970 |
841 |
1,124 |
1,114 |
1,125 |
1,047 |
1,092 |
| 금액 |
1,812 |
2,439 |
1,330 |
2,117 |
2,322 |
2,126 |
1,784 |
1,961 |
철광석을직접환원하여
제조한철제품과그밖의
해면질의철제품
(7203)
|
중량 |
345 |
365 |
323 |
676 |
442 |
439 |
644 |
636 |
| 금액 |
112 |
186 |
80 |
250 |
201 |
176 |
228 |
232 |
| 합계 |
중량 |
48,646 |
52,094 |
43,998 |
59,130 |
67,333 |
68,390 |
66,052 |
76,133 |
| 금액 |
5,215 |
8,243 |
5,247 |
9,458 |
14,393 |
12,220 |
10,778 |
11,030 |
|
| * 자료 : 무역통계 |
| <연도별 철의 수출현황>
(단위: 천톤, 백만불 ) |
|
| 품명/HS코드 |
구분 |
`07 |
`08 |
`09 |
`10 |
`11 |
`12 |
`13 |
`14 |
철광과 그 정광
(2601)
|
중량 |
10 |
5 |
79 |
102 |
119 |
234 |
219 |
137 |
| 금액 |
0 |
0 |
2 |
4 |
7 |
12 |
14 |
8 |
선철과 스피그라이즌
(7201)
|
중량 |
86 |
138 |
11 |
7 |
37 |
41 |
2 |
3 |
| 금액 |
31 |
71 |
5 |
4 |
19 |
6 |
0 |
2 |
합금철
(7202)
|
중량 |
101 |
170 |
189 |
214 |
329 |
343 |
325 |
277 |
| 금액 |
323 |
759 |
291 |
531 |
702 |
595 |
494 |
513 |
철광석을직접환원하여
제조한철제품과그밖의
해면질의철제품
(7203)
|
중량 |
0.02 |
0.03 |
0.16 |
0.5 |
43 |
71 |
67 |
79 |
| 금액 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
21 |
16 |
19 |
| 합계 |
중량 |
196 |
313 |
279 |
324 |
528 |
689 |
613 |
496 |
| 금액 |
354 |
830 |
298 |
539 |
740 |
634 |
524 |
542 |
|
| * 자료: 무역통계 |
|
- |
(평균가격-철광석 ) WBMS(World Metal Statistics) 통계에 의하면 구리가격은 2011년 이후로 하락흐름을 나타내고 있으며, 2013년 기준으로 1톤당 7,322 USD로 조사됨 |
|
- |
‘14년 철광석 가격은 공급과잉 및 철강경기 침체로 전례없는 가격 하락을 기록하여 연중 46%가 하락함(1월 128 US$/ton → 12월 69 US$/ton, 월평균) |
| <철광석 의 연간 평균가격 > |
|
|
| 연도 |
평균가격 (USD/ton) |
| `03 |
18.9 |
| `04 |
22.0 |
| `05 |
35.1 |
| `06 |
44.8 |
| `07 |
50.0 |
| `08 |
81.7 |
| `09 |
74.2 |
| `10 |
113.1 |
| `11 |
167.6 |
| `12 |
132.5 |
| `13 |
136.4 |
| `14 |
97.5 |
|
|
* 가격 기준: 철광석은 분광(Fe 63.5%, 인도산 중국 수입가 CFR) 년 평균가
* 자료: 한국광물공사 한국자원정보서비스
|
|
| 재생자원 동향 |
|
- |
(수출입) HS code 7404에서 동의 웨이스트와 스크랩에 대한 통계는 존재하지만, 동과 그 제품이 주가 되고있어서, 정확한 재자원화 통계는 산출하기 어려움
|
|
|
● |
전기로 제강의 주원료는 철 스크랩으로, 우리나라는 스크랩 발생량이 수요에 미치지 못하여 매년 일정량을 수입에 의존하고 있음. |
|
|
● |
철 스크랩 가격은 국내외 스크랩 수급여건에 따라 크게 영향을 받으며 최근 수년간의 전세계적인 건설 수요 변화에 따라 변송성이 높아진 상황임. |
|
|
● |
철 스크랩의 주요 수입국은 일본, 미국 등이며, 수출국의 주요 대상국은 일본, 중국임 |
| <연간 국내 철 스크랩의 연도별 수입 현황 >
(단위 : 천톤, 백만불 ) |
|
| 구분 |
`06 |
`07 |
`08 |
`09 |
`10 |
`11 |
`12 |
`13 |
`14 |
| 중량 |
5,616 |
6,881 |
7,313 |
7,800 |
8,090 |
8,626 |
10,126 |
9,258 |
8,001 |
| 금액 |
2,194 |
3,553 |
4,562 |
2,617 |
3,816 |
5,026 |
4,867 |
3,807 |
3,318 |
|
| * 자료: 무역통계 / * 철의 웨이스트와 스크랩 및 철강의 재용해용 스크랩 잉곳 의 HS코드 : 7204 |
| <연간 국내 철 스크랩의 연도별 수출 현황 >
(단위 : 천톤, 백만불 ) |
|
| 구분 |
`06 |
`07 |
`08 |
`09 |
`10 |
`11 |
`12 |
`13 |
`14 |
| 중량 |
322 |
213 |
368 |
480 |
458 |
394 |
236 |
204 |
297 |
| 금액 |
288 |
462 |
503 |
411 |
645 |
598 |
319 |
230 |
315 |
|
| * 자료: 무역통계 / * 철의 웨이스트와 스크랩 및 철강의 재용해용 스크랩 잉곳 의 HS코드 : 7204 |
| ◈ 물질흐름 분석 |
| 1차 흐름(원료→1차가공→중간제품→최종제품) 특징 |
|
- |
국내 철 생산은 크게 국내외에서 채굴되어 추출된 철광석을 통해 생산되는 전로강(고로 이용)과 철 스크랩을 주원료로 생산되는 전기로강의 형태로 생산됨. |
|
|
● |
국내 수요되는 철광석은 주로 수입에 의존하고있어 원자재 대란, 수급 불안정에 대응하기 위한 비축 및 대응 전략 수립 필요 |
|
- |
철의 1차가공제품은 철강재와 주물제품으로 크게 구분할 수 있으며, 중간제품 단계인 기타철강1차제품, 나사제품, 구조물용 금속제품, 설치용 금속탱크 및 저장용기 등으로 투입됨. |
|
|
● |
철의 중간제품단계 투입량 중 20%가 기타철강1차제품(철강 2차 가공품 포함)으로 투입되며, 그 외 나사제품으로 14%, 구조물용 금속제품으로 11%, 설치용 금속탱크 및 저장용기로 10%가 투입됨. |
|
- |
철의 최종산업(제품)단계에서는 주로 건설산업, 일반기계, 수송장비, 금속제품 등으로 수급되며 그 외에 기타제조업제품, 전기 및 전자기기 등으로 수급됨. |
|
|
● |
최종산업의 수요에 따라 철강재 생산은 큰 영향을 받음. |
| 2차 흐름(사용축적→수집→재자원화→폐기) 특징 |
|
- |
철 스크랩은 크게 자가발생스크랩(공정스크랩으로 자체 회수해서 생산시 다시 투입되는 내부순환 흐름). 국내구입스크랩(사용 후 발생 스크랩), 수입스크랩의 3가지 형태로 수집됨. |
|
|
● |
철의 원료 및 기초소재단계에서는 7,634,915 톤, 1차 가공제품단계에서는 391,589 톤이 발생함 |
|
|
● |
국내구입 스크랩은 건설부문에서 7,411,000 톤, 고철스크랩에서 6,788,078 톤, 전기전자자산업에서 1,665,608 톤, 일반기계에서 1,461,517톤, 수송장비에서 634,297 톤, 철캔에서 89,509 톤, 화학촉매에서 141톤이 발생됨 |
|
- |
수집됱 철 스크랩은 전기로 제강 등의 원료와 철강재, 주물제품 등의 1차가공제품 생산에 투입되어 재자원화되며, 스크랩 부족문은 해외에수 수입해오고 있음 |
|
|
● |
전기로 제강의 주 원료인 철 스크랩의 경우, 국내 수요대비 공급이 부족해 8,006,034 톤을 수입해 사용하고 있음 |
|
|